Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести крота на чистую воду и спровоцировать его на действие, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Устюжанин быстро понимает: эта тихая должность таит огромные риски. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно — некоторые из его предшественников бесследно исчезли.