Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит следы былого величия эльфов, его создателей. Теперь же им правят люди, а точнее — жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, без конца увеличивая поборы. Нищета и отчаяние стали обычным делом. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Накопившийся гнев грозит перерасти в мятеж. Отчаявшись, жители хотят просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять былым врагам. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы рисковать им снова.